В 1960-х годах популярный ночной клуб Нью-Йорка временно закрывается на ремонт. Тони, которого все зовут Болтуном, работает там вышибалой и теперь ищет временную работу. Ему нужно чем-то заняться всего на несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к гастролям. Он чернокожий, богатый, воспитанный, играет классическую музыку для изысканной публики. Маршрут его турне проходит через южные штаты Америки. Там до сих пор распространены расистские взгляды, действуют законы сегрегации.
Ширли нанимает Тони как водителя для своей машины. Также ему нужен человек, который сможет обеспечить безопасность в пути и помочь с разными бытовыми трудностями. Двое мужчин — полные противоположности друг другу. Их совместная поездка окажется не просто путешествием из одного города в другой. Она сильно повлияет на судьбу обоих, изменив их навсегда.