Уолтер Уайт, преподающий химию в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье не хватает, и будущее выглядит мрачно. Тогда он принимает решение начать производить метамфетамин. В помощники он берёт Джесси Пинкмана, которого когда-то сам выгнал из школы. У Джесси уже был опыт в этом деле, но недавно его лабораторию уничтожили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.