В Нижнем Новгороде на заре двухтысячных. Телефоны умели лишь звонить и запускать "Змейку", а из дворов доносились треки Дельфина и Hi-Fi. Состоятельные люди обычно имели криминальные связи. Три приятеля со школьной скамьи — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь своей однокласснице Даше, но случайно оказываются в опасной переделке. Неожиданную помощь им предлагает бродяга по кличке Компот. Он скитается по городу в надежде подработать, питается в школьной столовке, а о своей прежней жизни ничего не помнит — просто очнулся когда-то после серьезных повреждений. Парни осознают: этот человек фактически спас их, и теперь они стремятся разгадать загадку Компота и помочь ему восстановить утраченную личность.