Дэндзи был обычным подростком с простой мечтой - нормально питаться каждый день. Однако жизнь преподнесла ему жестокий урок: после смерти отца на парне оказались огромные долги. Якудза не давали ему ни минуты покоя, выжимая последние соки. Ради денег он продал часть органов, а потом занялся незаконным отловом демонов. В этом опасном деле ему помогал верный спутник Потита - странное существо с бензопилой вместо головы.
Все изменилось в один день, когда бандиты подстроили ловушку. Дэндзи принесли в жертву, но Потита не позволил ему умереть. Демон слился с телом парня, став его сердцем. Теперь Дэндзи обрел невероятные способности - его раны мгновенно заживали, а руки могли превращаться в острые пилы.
Такие уникальные навыки не остались без внимания. Бюро общественной безопасности предложило ему работу по специальности - охоту на демонов. В новом коллективе Дэндзи встретил разных людей: спокойного Аки, взбалмошную полукровку Пауэр. Но больше всего его поразила начальница Макима - загадочная женщина, в которую он без памяти влюбился.