Москва тридцатых годов. Известный писатель, автор пьес, оказывается под ударом — его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, исключают из творческого союза. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной, чей брак приносит ей лишь страдания. Между ними зарождаются чувства. В основу новой книги ложатся события из жизни драматурга, среди персонажей появляется загадочный Воланд, чей образ навеян встречей с зарубежным гостем.
